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見積書・受注関係書類の作成・承認・送付・保存における、紙や押印による業務の課題と電子化の進め方を解説した資料です。
営業担当が押印のためだけに出社したり、承認者の不在によって見積書の提出が遅れたりするなど、営業現場で起こりやすい課題を整理。
電子化によって、承認待ちの可視化や外出先からの確認・承認、書類の保存・検索など、業務がどのように変わるのかを紹介します。
また、電子化を進める際に整理しておきたい承認ルールや例外対応、導入を成功させるためのステップ、よくある失敗と回避策まで、
見積書・受注関係書類の電子化を実務で進めるためのポイントをまとめています。
こんな方におすすめ
1.見積書・受注関連書類の承認待ちによって、顧客への提出が遅れることがある方
2.押印や確認のためだけに営業担当が出社することがある方
3.月末・四半期末に申請が集中し、承認状況の確認や督促に時間がかかる方
4.紙・PDF・メール・共有フォルダなどに書類が分散している方
5.過去の見積書や受注関係書類をすぐに探せない方
目次
1.営業現場で、こんなこと起きていませんか？
2.その”ひと手間”が営業機会を削っている
3.なぜ見積書・受注関連書類は止まりやすいのか？
4.電子化すると、何がどう変わるのか
5.まず電子化すべきなのは、どこか？
6.部門別メリット
7.進める前に整理しておきたいこと
8.導入がうまくいく企業の進め方
9.よくある失敗と回避策
10.導入イメージ例
11.”ハンコ出社ゼロ”のためのおすすめプラン
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